CFE Emite Certificados Bursátiles por 20,000 Millones de Pesos en la Bolsa Mexicana
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por un importe total de 20,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta significativa operación, anunciada este miércoles, refuerza el compromiso de la CFE con el financiamiento sostenible y su estrategia de refinanciamiento de deudas.
Detalles de la Emisión
La colocación se llevó a cabo en tres tramos distintos:
Tramos Emitidos
- CFE 26X: 5,000 millones de pesos con un plazo de aproximadamente tres años.
- CFE 26-2X: 5,550 millones de pesos a un plazo de aproximadamente 10 años.
- CFE 26U: 9,450 millones de pesos a un plazo extendido de aproximadamente 40 años.
Los tramos CFE 26X y CFE 26-2X directamente vinculados a criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) destacan en esta emisión por su enfoque en el financiamiento sostenible. Según un comunicado oficial, los fondos obtenidos de estos tramos se destinarán principalmente al refinanciamiento de obligaciones existentes, incluyendo deuda de certificados bursátiles y préstamos bancarios.
Calificaciones y Participación de Intermediarios
Estos certificados bursátiles han sido reconocidos con las máximas calificaciones por agencias calificadoras:
- Moody’s Local MX: “AAA.mx”
- Fitch México: “AAA(mex)”
- S&P Global Ratings: “mxAAA”
Para esta transacción, CFE contó con la colaboración de varias casas de bolsa destacadas, incluyendo Banorte, BBVA México, Santander y Scotia Inverlat.
Estrategia de Financiamiento Continuo
Esta emisión marca la segunda operación de deuda de la CFE en lo que va del año. El 28 de enero, la empresa eléctrica había levantado 1,500 millones de dólares en mercados internacionales a través de la emisión de bonos, logrando una sobresuscripción récord de siete veces el total demandado por inversionistas.
Resumen de la Emisión Anterior
- Primer Bono: Bullet, a ocho años con una tasa de 6.045%, destinado a refinanciamiento.
- Segundo Bono: Amortizable a 25 años con una tasa de 6.500%, dirigido a financiar nuevos proyectos de inversión.
Esta última emisión es relevante, especialmente después de que Moody’s redujera la calificación crediticia de la CFE el pasado 22 de mayo, reflejando la situación del sector energético en el país.
La colocación de certificados bursátiles por parte de la CFE representa no solo un movimiento estratégico en el mercado de deuda, sino también un paso hacia un modelo de financiamiento más sostenible que apoya sus operaciones y proyectos futuros.
